מרתון ניהול תיקי השקעות
|
|
| סכום מינימלי לפתיחת תיק
|
₪ 500,000.00
|
| תיאור
|
מרתון בית השקעות הינו בוטיק השקעות המתמחה בניהול תיקים ללקוחות נבחרים. ניהול ההשקעות במרתון מאופיין בגמישות ויכולת תגובה והתאמה לנעשה בשווקים, יכולת לשנות עמדות והיכולת לנצל הזדמנויות. מרתון מאמינה בשירות אישי ומקצועי לכל לקוחותיה.
על כל תיק מנוהל אחראי מנהל השקעות בכיר, אשר מלווה את הלקוחות ועומד עימם בקשר קבוע ומתן מענה לכל צרכיהם.
|
| סכום נכסים מנוהלים
|
כ-500 מליון ש"ח נכון למרץ 2025
|
| סוגי תיקי השקעות
|
- תיק השקעות אישי בשקלים - התיק מנוהל בחשבון הלקוח ובהתאם לצרכיו.
- תיק השקעות אישי במט"ח - התיק מנוהל בחשבון הלקוח בהתאם לצרכיו, ההשקעות מתמקדות בשווקים גלובלים.
- תיק השקעות אחראיות (ESG) - תיק מנוהל בחשבון הלקוח, ההשקעה בתיק מתמקדת באיתור חברות מובילות בניהול ESG.
|
| מדיניות השקעה
|
מדיניות ההשקעה בתיק נקבעת בפגישה בין מנהל התיקים ללקוח. במהלך הפגישה יברר מנהל התיקים את מצבו הפיננסי של הלקוח, ויתאים את תיק ההשקעות לצרכיו וציפיותיו של הלקוח תוך תשומת לב מירבית ליחסו לסיכון.
|
| הרכב תיקי ההשקעות
|
השקעות בנכסים סחירים בישראל ומחוץ לישראל
|
| מומחיות וניסיון
|
בית ההשקעות נוסד בשנת 2017 ע"י אלי בנבניסטי ואייל פוקס, לשניהם ניסיון של מעל 20 שנה בשוק ההון.
|
| עלויות ניהול התיק
|
|
המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.