איזה חיסכון מתאים לי


היי! אני דנה, אני אבדוק איתך מהו החיסכון שיכול להתאים לך ביותר
נתחיל בשאלות על תנאי ההשקעה החשובים לך

למה כדאי לך למלא את השאלון?

השאלון עוזר לאתר סוגי חיסכון לטווח הזמן וסכומי הכסף שברצונך לחסוך,
ומתייחס לסיכונים, לנושאי מדד ואינפלציה ועוד.

זו הדרך למצוא מהו החיסכון שגם מתאים לך וגם יכול לתת תשואה משתלמת.

מה מטרת החיסכון?
המטרה עוזרת לקבוע את החיסכון המתאים

מה רמת הסיכון הרצויה לך?

הסכום שברצונך לחסוך פותח אפשרויות השקעה נוספות, חלקן ברמת סיכון גבוהה יותר. השאלות הבאות נועדו לבדוק את ההרגשה שלך כלפי סיכון בהשקעות. תשובה כנה תעזור לבחירת השקעה מתאימה לך
בתקופה של ירידות והפסדים כל השקעה נפגעת- עד כמה ההשקעה שלך תוכל לספוג?

קיימות הטבות מס לפי גיל החוסך למוצרים מסויימים. כדי לבדוק אם הן מתאימות לך אצטרך לדעת.
מה שנת הלידה שלך?

כל חיסכון קשור לשאר החסכונות שלך, לכן,
האם יש לך חסכונות והשקעות נוספים?

שמתי לב שברשותך חסכונות והשקעות שניתן לשפר את ביצועיהם,
רוצה לדעת עוד על השקעות וחסכונות שנוכל להציע או לשפר?
אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת

תודה!
כדי שאוכל לחזור עם תשובה, מה שמך?

מה כתובת המייל שלך אליה נשלח אליך מידע?

OK ,
אני מוכנה לבדוק את אפשרויות החיסכון עבורך


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי
טופס מאובטח ופרטי