בדיקת התאמה למתעניינים בהשקעות אלטרנטיביות


היי! אני דנה, אלווה אותך בבדיקת התאמה להשקעות אלטרנטיביות המיועדות למשקיע כשיר (וכן, "משקיע כשיר" מתייחס גם למשקיעה כשירה).
בוא נתחיל מהשאלה החשובה ביותר, מה שמך?

היי , נעים להכיר. אני אתחיל בשאלות להבנת תנאי ההשקעה הרצויים, והראשונה היא מה מטרת ההשקעה?
המטרה עוזרת לקבוע את ההשקעה המתאימה

מה רמת הסיכון הרצויה לך?

השאלות הבאות נועדו לבדוק התאמה לאחד הקריטריונים ל"משקיע כשיר" לפי החוק.
מה רמת ההבנה וההיכרות שלך עם השקעות ושוק ההון?

השאלות הבאות נועדו לבדוק את ההרגשה שלך כלפי סיכון בהשקעות. תשובה כנה תעזור לבחירת השקעה מתאימה לך
בתקופה של ירידות והפסדים כל השקעה נפגעת- עד כמה ההשקעה שלך תוכל לספוג?

כל השקעה חדשה משתלבת במערך ההשקעות והחסכונות הכולל לכן,
האם יש לך חסכונות והשקעות נוספים?

שמתי לב שברשותך חסכונות והשקעות שניתן לשפר את ביצועיהם,
רוצה לדעת עוד על השקעות וחסכונות שנוכל להציע או לשפר?
אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת

תודה!
מה כתובת המייל שלך אליה נשלח אליך מידע?

אוקיי ,
אני מוכנה לבחון את אפשרויות ההשקעה עבורך


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי
טופס מאובטח ופרטי